六十七蒙军南侵宋室，贾似道悟前身
拖雷依仗强势兵力坐镇元大都，窝阔台等部本已掌握兽人部队，欲要一举攻克元都，重夺汗位。眼看蒙古要陷于内乱。
不想，脱脱现身城头，一扬双臂，剑啸振天，汇聚成海，紫薇星河咒符随云舒涨，一团紫云现于脱脱头顶。
三万兽人部队立刻下拜，倒戈投降。
哈赤等部一见大势已去，立刻俯首称臣，共同推举拖雷为大可汗。
坐稳可汗之位，拖雷立刻命忽必烈率三十万军南下，脱脱为先锋。
忽必烈兵发三路，西路军十万，由伯颜率领从晋州南下，进川蜀夺大理；中路军十万，与三万兽人部队同行由脱脱率领从豫州南下，进鄂州争湘粤，同时支援左右；东路军十万，忽必烈亲自率领，从徽州南下，直*临安。蔡京一见大势不妙，告老还乡，只于下一个趾高气昂的贾似道在朝中欺上瞒下，洋洋自得。
1259年，蒙古人向南宋发动大规模的入侵战争。九月，中路军脱脱避开辛弃疾守卫的镶阳，率先围困鄂州（今湖北武昌）。消息传到临安，朝野震动。外号「活阎罗」的宠宦董宋臣建议迁都四明（今浙江宁波），以避兵锋。文天祥知道自己人微言轻，多言招祸，可面对社稷人民，他选择毫不犹豫地挺身而出，向皇帝上书，指出迁都之议是小人误国之言，董宋臣鼓惑帝王，应以斩首。可惜理宗没有采纳他的建议。
由于皇帝不纳谏，起用董宋臣，文天祥愤而辞职，后来文天祥被朝廷安排到地方上任职，治理今江西高安市，当时称为瑞州。瑞州曾遭蒙古人蹂躏，城垣屋宇被毁，人民残忍虐杀，文物古迹被洗劫。文天祥履任后，实行宽惠政策，尽力安抚百姓，筹集资金建立「便民库」，供借贷和救济之用，使地方秩序重新恢复过来。他还修复了一些古迹如「碧落堂」、「三贤堂」等，新建「野人庐」、「松风亭」等，以发扬先贤的民族正气，鼓舞人民的爱国精神。
权臣贾似道进一步*纵朝政，一手遮天，南宋朝政更腐败不堪。
瑞州稍安，文天祥被委任为赣州（今江西境内）知州。赣州是他的家乡，为乡人办事，分外勤谨。他主张对人民少用刑罚，多用义理，所属10个县的人民对他非常爱戴，加以这年风调雨顺，稻谷丰收，出现了短暂的安乐景象。但不到一年，十万蒙古铁骑由忽必烈统领，分两路进攻南宋。淮西制置使夏贵不战而逃。蒙古大举南侵，南宋到了最危险的时刻，文天祥终于结束了15年的宦海浮沉，踏上戎马征途。
十二月，鄂州失守，都统程鹏飞归降。各地宋军将官在铁骑压境时纷纷叛变，黄州、蕲州（今湖北蕲春南
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